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正圓投資華通做客恒昌11周年云慶典共話四大轉型成長主線

作者:恒昌小編

時間:2022-06-29 19:38:14

瀏覽量:2685

來源:鳳凰網

摘要:2022年以來,全球經濟形勢紛繁復雜,抓住核心主線方能踏浪前行。為此,恒昌11周年“云慶典”特別推出《恒心·七日談》,對話專家、學者、各大投資機構高管,深度解讀投資者關注的熱點,暢談資本市場與經濟形勢,共話新未來投資機遇。

2022年以來,全球經濟形勢紛繁復雜,抓住核心主線方能踏浪前行。為此,恒昌11周年“云慶典”特別推出《恒心·七日談》,對話專家、學者、各大投資機構高管,深度解讀投資者關注的熱點,暢談資本市場與經濟形勢,共話新未來投資機遇。

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6月20日,《恒心·七日談》直播欄目迎來第六位嘉賓——正圓投資合伙人、百億私募明星機構合伙人華通,以“2022年Q1調整給未來帶來的投資機會”為主題,與特邀主持人坤元基金王玲玲女士展開云端對話,為投資者帶來面向新未來的投資秘訣。


“轉型”主旋律


2022年上半年,地緣政治沖突、美聯儲加息、疫情反復、大宗商品價格上漲等多種因素疊加下,國內外市場大幅調整?!爸饕獙捇笖倒乐刀鄶到抵翚v史較低位置,如科創50首次跌破基點,PE、PB均創歷史新低;中證500、中證1000、國證2000,估值也位于歷史低位”,華通指出,低估值下的轉型機會已經浮現。分板塊來看,科技板塊的估值性價比開始凸顯,消費板塊多數細分行業的估值處在適中位置,醫藥板塊經過近一年大幅調整估值偏低。


“整體而言,全球經濟主線之一是中國再崛起,疫情無法撼動這條主線?!比A通同時指出,中國經濟正處于從傳統制造業、房地產基建為主的城鎮化時代向高端制造、科技服務為主的信息化時代邁進的轉型升級中,需要把握住轉型升級這條宏觀主線,以產業邏輯為主,在波動性中尋找機會,找尋經濟不確定性下的成長標的。


華通對抓住“轉型”這一時代主旋律的總結是,“轉型是長期化的,不能以持續的高景氣度去要求一個行業的表現,而更應該找到產業發展的核心;同時,需要建立新社會理念、新財富理念和新產業目標,并忽略短期因素,看重長期因素。只有這樣,才能搏擊財富新浪潮?!?/p>


四大“轉型”成長主線


具體而言,華通看好具備長期支撐、行業壁壘高、政策支持、前景廣闊、具備核心競爭力的四大轉型成長主線:新能源、新消費、新科技、醫藥。


首先,從新能源來看,光伏、儲能、綠電運營板塊將迎來機遇?!?G基站、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設的背后,都離不開電力的基礎設施建設,而綠色電力是新基建背后的‘新基建’?!比A通表示。


特別值得關注的是,在穩經濟、促消費的大背景下,汽車消費成為重要抓手。疫后汽車產業鏈復工復產,5月底以來新能源汽車消費領域利好政策密集出臺,帶動上下游產業鏈投資機會。


華通指出,“在新能源時代,國內汽車工業實現‘彎道超車’,國產零部件廠商也迎來了崛起的契機?!迸c燃油汽車相比,新能源汽車在生產理念、硬件、軟件以及新技術和新材料的應用等層面均發生了巨大變化,而這種變化將沖擊傳統燃油車和與之匹配的供應鏈體系,這將逐步瓦解國際巨頭已形成的傳統燃油車供應鏈體系,為新能源汽車帶來廣闊的投資空間。


其次,從新消費來看,看好VR/AR、直播電商主題?!癡R/AR是消費電子下一個萬億級賽道?!比A通表示,VR/AR延伸了人類的視覺、聽覺、觸覺、空間,元宇宙的發展將使VR/AR產業進入新的拐點?!拔覀冋J為,VR/AR可能成為Web3.0時代的核心產業鏈,未來可能擁有媲美手機的規模?!?/p>


此外,受益直播興起、疫情帶來的線上消費場景等因素,直播電商供給需求端雙增長?!爸辈ル娚炭焖侔l展中,MCN是整個產業鏈的紐帶,將品牌方、平臺端與消費者三大環節串聯在一起。目前,MCN行業整體發展勢頭向上,呈現明顯的頭部效應?!比A通指出。


再次,從新科技來看,國內半導體產業存在廣闊的國產替代空間,尤其在設備、材料、EDA、高端芯片設計等主要卡脖子環節,在行業擴展周期疊加國產客戶導入加速下,中國半導體設備迎來歷史性機遇,國內半導體產業成長屬性凸顯。


最后,從醫藥板塊來看,老齡化趨勢帶來醫藥板塊的高確定性成長預期。目前,消費醫療估值普遍高于行業平均水平,這得益于消費醫療同時兼具醫療品剛需和消費品升級兩大特征,滲透率有望持續提升。另外,在醫療器械領域,中國醫療器械的消費規模當前只占整個醫療市場的26%,但是,在海外達到40%以上?!安徽撌窃趪鴥仁袌鲞€是在國外市場,醫療器械有很大國產替代機會,市場具有較大提升空間?!比A通表示。


自企業轉型升級以來,恒昌廣泛聯結優秀資管機構,構建資產配置生態圈,為客戶提供專業的全生命周期服務。立足戰略轉型關鍵之年,暨恒昌創業11周年,恒昌將繼續攜手正圓投資等行業明星企業,洞悉投資前沿,把握市場脈搏,服務客戶全方位資產配置需求,共享中國轉型紅利。

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