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恒昌宏觀經濟研究室:新能源掘金正當時 細分領域享紅利

作者:恒昌小編

時間:2022-07-11 19:51:57

瀏覽量:2213

來源:鳳凰網

摘要:2022年上半年最火熱的賽道,新能源必占有一席。據同花順數據,截至6月26日,2022年以來,A股市場已有292家公司發布了333個定增預案,其中,80個定增預案的募資將投向新能源領域,募資金額共計1,799.34億元,在已發布的定增預案的擬募資金額中占比超過三成。

2022年上半年最火熱的賽道,新能源必占有一席。據同花順數據,截至6月26日,2022年以來,A股市場已有292家公司發布了333個定增預案,其中,80個定增預案的募資將投向新能源領域,募資金額共計1,799.34億元,在已發布的定增預案的擬募資金額中占比超過三成。


由中國銀行首席研究員、恒昌宏觀經濟研究室學術顧問、跨境金融50人論壇學術委員會秘書長宗良博士指導的恒昌宏觀經濟研究室指出,隨著氣候變化與能源轉型成為全球議題,大眾對清潔、可持續、環保的能源需求更加迫切,受此影響,新能源行業正迎來歷史性發展機遇,市場投資熱情高漲。廣大投資者可長期布局新能源賽道,共享時代發展紅利。


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作為經濟運行狀態的“晴雨表”,資本市場無疑是觀照行業的重要指標??v觀2022年上半年,新能源汽車行業的猛烈勢頭在資本市場上體現得淋漓盡致。比亞迪成為首個市值萬億的中國車企,并拿下上半年全球新能源汽車銷冠;寧德時代在6月22日披露的定增結果顯示,募集資金總額約為450億元,認購對象包括摩根士丹利、摩根大通等多家海內外知名機構;北向資金近三個月的增持數據顯示,前三大行業分別為釀酒行業、光伏設備、銀行。其中,光伏設備獲得資金凈買入高達129.82億元,占比32%。


一系列市場信號無一不印證了2022年上半年恒昌《宏觀經濟展望及資產配置策略指引》的前瞻預判:隨著“雙碳”戰略的推進以及中國加大相關領域的資金投入和技術研發,以“新能源”為代表的“綠色經濟”將是未來的投資主題,也進一步強化了布局新能源的市場共識。


值得一提的是,英諾天使基金創始合伙人李竹、青松基金創始合伙人董占斌、梅花創投創始合伙人吳世春、正圓投資合伙人華通等多位行業大咖,在做客恒昌11周年“云慶典”暨《恒心·七日談》時,都不約而同地表達了對新能源賽道的長期看好?!靶履茉雌嚨漠a業鏈非常龐大,甚至超過了手機的產業鏈,這給創業公司進入汽車產業鏈提供了5-10年的機會窗口?!?;“現在,新能源汽車領域正處在暴發的當下?!?;“新能源將是未來10年最具暴發力、最值得重倉的賽道之一”;“在新能源時代,國內汽車工業實現‘彎道超車’,國產零部件廠商也迎來了崛起的契機?!贝送?,金浦智能基金合伙人王鍇喆先生在做客高端對話直播欄目《大咖分享》中也表示,“作為新一輪新能源體系的重要組成部分,氫能被寄予厚望。氫能產業鏈中,從制氫、儲運氫、加氫站、燃料電池到場景應用,不同賽道的投資機遇存在差異?!?/p>


新能源賽道為何如此火爆?首先,從國家戰略層面看,能源革命關乎能源安全。當前,能源已經成為國際政治經濟競爭的重要焦點,因此,推動新能源產業發展是中國擺脫對外能源依賴、提高國際競爭力的關鍵;其次,從政策層面看,近年來政策持續護航,為新能源快速發展創造了有利條件。據不完全統計,僅2022上半年就出臺了《“十四五”現代能源體系規劃》、《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》在內的近10項新能源鼓勵支持政策;最重要的是,從市場需求看,受消費人群代際變化、燃油汽車用油成本上漲以及政策加大補貼等多重因素影響,消費者購買新能源汽車和智能汽車的意愿明顯增強。


總的來說,新能源汽車逐漸代替燃油車已是大勢所趨。乘聯會最新發布數據顯示,6月新能源乘用車批發銷量達57.1萬輛,同比增長141.4%,環比增長35.3%。與此同時,隨著汽車廠商加大布局和投入,新能源汽車生態已進入規?;焖侔l展的階段。例如,坤元資產FOF生態伙伴之一理想汽車不僅在近期宣布推出旗下第二款車型理想L9,主攻中高端市場,還加大投入擴張產能。據悉,其產業園二期項目已正式開工,項目總投資約13億元,總占地5.86萬平方米,將成為理想汽車總部又一個集辦公、科技研發于一體的產業園區。


“無論是‘一攬子’政策紅利還是供需兩端同時提升,新能源行業的萬億級市場正在打開,已經是不爭的事實。伴隨著技術的快速迭代以及充電配套設施的逐步完善,新能源行業生態將進一步成熟?!焙悴暧^經濟研究室表示。


隨著新能源成為投資主線,如何逐浪新能源紅利、前瞻布局新能源賽道也成為廣大投資者的關注焦點。對此,恒昌宏觀經濟研究室表示,新能源行業成長性和確定性兼備,具備較好的長期配置價值。具體到投資布局,可重點關注光伏、風電、氫能、儲能、燃料電池等政府重點扶持的細分領域。隨著時間的推進,這些領域的政策紅利將進一步釋放,并在資本市場得到驗證,投資空間巨大。


恒昌宏觀經濟研究室還特別強調,除了重點細分領域,廣大投資者還可以重點關注具備新技術高壁壘、全球電動化供應鏈競爭優勢的新能源龍頭企業,以及具備高成長性及創新性的新銳企業?!安煌趥鹘y汽車行業,新能源汽車行業是一個典型的技術驅動、創新驅動的行業,龍頭企業作為行業發展的風向標,代表著行業科技創新的趨勢,具備長期的高增長潛力。新銳企業則代表著行業新生力量,商業模式新、發展潛力大,有望在后期實現彎道超車?!?/p>


雖然世界經濟仍面臨較大的不確定性,但新能源的大時代已經開啟。IDC最新發布數據顯示,2022年中國新能源車市場規模將達到522.5萬輛,同比增長47.2%。到2025年,新能源汽車市場規模有望達到約1,299萬輛,2021年至2025年的年復合增長率(CAGR)約為38%。展望2022年下半年,恒昌宏觀經濟研究室將繼續攜手資深專家智囊團,把脈時代發展趨勢,挖掘價值投資機遇,為廣大投資者提供更加專業、科學,更具前瞻性的宏觀經濟展望及資產配置策略指引,一起喜迎資產配置大考,掘金財富管理藍海!

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